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基本信息
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*真实姓名：
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*联系方式：
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健康状况：
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消费偏好：
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从事行业：
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你是否拥有自己的企业：
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收入来源：
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工资
企业
投资收入
其他
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父母赡养费（年均）：
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赡养费用途：
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投资经历
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擅长投资方向：
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曾经投资产品：
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固定收益信托
股票
私募股权基金
开放基金
私募证券投资基金
其他
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投资时关注的问题：
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信息保密
投资回报
手续费
中立客观
投资期限
资金安全
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投资资讯主要来源：
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自己研究
家人
从业的朋友
媒体广告
市场活动
独立理财顾问
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理财规划项目
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*起始可用投资金额：
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*年结余投资保障比：
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理财规划目标
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*目标截止日期：
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*理财目标描述：
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*理财目标金额：
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*目标描述：
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财务信息
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年收入
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年支出
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本人工资收入：
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基本生活开销：
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配偶工资收入：
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医疗费用：
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奖金收入：
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教育费用：
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利息收入：
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保险支出：
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租金收入：
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其它支出：
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其它收入：
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年支出增长率：
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年收入增长率：
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资产
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负债状况
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现金类：
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公积金贷款：
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固定收益类：
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个人借贷：
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浮动收益类：
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商业住房贷款：
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不动产投资类：
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其它负债：
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不动产自用类：
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保险类：
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其它资产：
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可投资资产规模：
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